爱奇艺周三早盘一度大跌逾14% 市值140亿美元

腾讯科技讯 12月16日，爱奇艺周三早盘跌幅一度超14%，此前爱奇艺宣布发行8亿美元可转换高级债券、增发4000万股ADS。

截至美股东部时间9:40（北京时间22:40），爱奇艺报19.05，跌幅14.48%，市值为140亿美元。

美股周二盘后，爱奇艺公告称，公司将视市场情况发行8亿美元2026年到期可转换优先债权，增发A类普通股——大约4000万份ADS。

在本次发行中，爱奇艺方面提议发行总本金额为8亿美元的可转换高级债券，具体数量取决于市场状况，并打算授予承销商30天时间来额外购买1亿美元债券。

同时，爱奇艺还将发行4000万股ADS，具体数量取决于市场状况，并打算授予承销商30天时间来额外购买600万股ADS。以爱奇艺12月15日收盘价格22.31美元没ADS计算，今日收盘价计算，若承销商行使超额认购权，此次增发募资额达到10.26亿美元，连同可转债，募资额达到近20亿美元。

爱奇艺可转债将按25%-30%的溢价发行，发行利率为3.75%-4.25%。